Intelが3年ぶりにAMDからデスクトップPCとノートブックの市場シェアを取り戻す
マーキュリーリサーチの2020年第4四半期のCPU市場シェアの結果が発表されていますが、この四半期中にインテルがデスクトップPC市場で3年ぶりにAMDからシェアを奪い返したというのがヘッドラインニュースになっています。また、インテルはノートPCでのシェア低下に歯止めをかけ、3年ぶりにシェアを獲得しました。AMDは四半期中にx86市場全体でのシェアを失ったが、年間では堅調な伸びを記録しました。一方、AMDはサーバー市場では、緩やかながらも着実な成長を続けています。
注目すべきは、2020年の第4四半期が典型的なものではなかったことです。PC市場はパンデミックを背景に急増を続け、10年で最も急速に成長しました。例えば、AMDは第4四半期にx86市場全体(IoTを除く)のシェアを失ったが、マーキュリーリサーチはx86市場全体の成長率を20.1%という爆発的な伸び率としています。
"Mercury ResearchのDean McCarron氏は、「第4四半期と2020年の両四半期で、プロセッサの総売上高が過去最高を更新し、第4四半期の四半期出荷台数は1億2500万台を超えた」と述べます。
AMDよりも明らかにIntelの方がこの四半期の成長の多くを捉えているが、爆発的な成長環境の中でわずかにシェアを失ったからといって、売上が減少したことにはならないことを覚えておくことが重要です。--AMDは昨年、プロセッサの売上を50%増加させ、その年の決算では記録的な業績を計上しました。また、マッカロン社の調査によると、AMDは第4四半期に100万個以上のRyzen 5000プロセッサを出荷しました。
AMDは、サプライチェーンの問題が続いているため、供給不足に悩まされています。AMD製品が店頭に並んでいないことを考えると、AMDは打ち出せるだけのシリコンを販売していることは明らかであり、強い需要を示しています。AMDは、追加の生産能力がオンラインになるまでの2021年前半は「窮屈」が続くと予想しており、AMDのPCおよびコンソール・チップの供給が今年半ばまで制限される可能性があることを意味しています。
第4四半期のホリデーシーズンには、AMDのチップが不足していたため、インテルのチップは広く入手可能で、しばしば割引価格で販売されていましたが、AMDのチップは不足していました。このことは明らかに、インテルのシェアを取り戻すのに役立っていました。その最近の収支報告の間に、インテルはまた、Chromebooks向けの低価格帯のプロセッサの供給の改善を一役買っている要因として挙げました。インテルのボブ・スワン最高経営責任者(CEO)は、同社が第4四半期にPC用CPUユニットを33%増加させたことを指摘しました。
また、インテルは、自社の生産能力不足からの回復に伴い、ここ数年でチップ生産を飛躍的に拡大してきました。IDMモデルの利点は、パンデミックの間にはっきり示されています - 同社は、サプライチェーンと生産施設の厳格な管理により、より良い混乱を乗り切ることができました。自社生産をどれだけ外注すべきかを検討している間に、自社工場を分社化すべきだとの激しい批判を受けている同社にとって、重要な検討事項です。
以下、Mercury ResearchのDean McCarron氏のコメントを追加しました。
2020年第4四半期 AMDとインテルのデスクトップPC市場シェア
4Q20 | 3Q20 | 2Q20 | 1Q20 | 4Q19 | 3Q19 | 2Q19 | 1Q2019 | 4Q18 | 3Q18 | 2Q18 | 1Q18 | 4Q17 | 3Q17 | 2Q17 | 1Q17 | 4Q16 | 3Q16 | |
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AMD Desktop Unit Share | 19.3% | 20.1% | 19.2% | 18.6% | 18.3% | 18% | 17.1% | 17.1% | 15.8% | 13% | 12.3% | 12.2% | 12.0% | 10.9% | 11.1% | 11.4% | 9.9% | 9.1% |
Quarter over Quarter / Year over Year (pp) | -0.8 / +1.0 | +0.9 / +2.1 | +0.6 / +2.1 | +0.3 / +1.5 | +0.3 / +2.4 | +0.9 / +5 | Flat / +4.8 | +1.3 / +4.9 | +2.8 / +3.8 | +0.7 / +2.1 | +0.1 / +1.2 | +0.2 / +0.8 | +1.1 / +2.1 | -0.2 / +1.8 | -0.3 / - | +1.5 / - | +0.8 / - | - |
AMDは最近、IntelのComet Lakeチップからあらゆる意味のあるメトリックでリードするRyzen 5000プロセッサを発表したが、供給不足がこの急成長セグメントでの同社の利益を妨げている可能性があります。IntelのRocket Lakeは2021年第1四半期に発売され、AMDのRyzen 5000との競争が激化するかもしれません。
AMDは四半期中にいくつかのシェアを失ったが、2019年第4四半期と比較して1ポイント増加しました。しかし、AMDは最近、同社のRyzen 5000チップが、他のどの過去のRyzen世代のローンチ売上高の2倍になり、PC市場が13%しか成長していないにもかかわらず、年間のプロセッサ収益が50%増加したことを指摘しました。AMDが収益性を最大化するために、利益率の高いデスクトップ・プロセッサの生産を優先的に行うと予想するのは論理的なことです。
AMDはPC市場のローエンドで不足が最も深刻だと指摘しているが、Intelはスモールコア(ローエンド)CPUの自社出荷を改善したとしています。
"マッカロン氏は、「インテルの生産能力増強により、第4四半期にはAMDを上回るシェアを獲得し、その結果、クライアントデスクトップとモバイルCPUの両セグメントで3年ぶりにシェアを拡大しました」と述べました。
"モバイルとは異なり、デスクトップ市場でのインテルのシェア拡大は、第4四半期にi3とi5の数量が増加し、大規模コアの出荷が増加したことによるものでした。ここでも、インテルのCPU製造能力の増強が成長とシェア拡大の要因となっています」。
"AMDはクライアントCPUでも力強い成長を見せたが、インテルよりは伸びなかっただけで、AMDのシェア損失の原因はこれです。デスクトップでは、Ryzen 5000 "Vermeer "コアCPUが第1四半期の出荷で爆発的な伸びを見せ、AMDの過去最高のデスクトップCPUの伸びを2倍以上も上回ったことが特に注目されます。私たちは、AMDがRyzen 5000を100万台近く出荷したことで、AMDは第1四半期のデスクトップ平均価格が過去最高になったと考えています。"
2020年第4四半期 AMD対Intelノートブック/モバイル市場シェア
4Q20 | 3Q20 | 2Q20 | 1Q20 | Q419 | 3Q19 | 2Q19 | 1Q2019 | 4Q18 | 3Q18 | 2Q18 | |
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AMD Mobile Unit Share | 19% | 20.2% | 19.9% | 17.1% | 16.2% | 14.7% | 14.1% | 13.1% | 12.2% | 10.9% | 8.8% |
Quarter over Quarter / Year over Year (pp) | -1.2 / +2.8 | +0.3 / +5.5 | +2.9 / +5.8 | +0.9 / +3.2 | +1.5 / +4.0 | +0.7 / +3.8 | +1.0 / +5.3 | +0.9 / ? |
最近では、AMDが最も急成長している市場となっています。モバイルセグメントは、クライアントプロセッサ市場の約60%を占めていいます。つまり、すべての利益は全体のボリュームと収益の面で非常に重要です.
Intelは、Chromebookのような低価格帯の市場への浸透が進んでいることを挙げています。ここでもAMDは、市場の低価格帯での不足が最も深刻であると述べました。
特筆すべきは、AMDは2.8ポイントの増益で、今年も黒字を維持したことです。AMDは最近、強力なZen 3マイクロアーキテクチャを初めてノートPCにもたらすRyzen 5000 Mobileプロセッサを発表しました。AMDは、前世代のRyzen 4000のラインアップよりも50%以上多くのデザインを市場に投入していますが、供給が逼迫している可能性があります。
"第4四半期は全般的に非常に高い成長を示しましたが、特にモバイルCPUセグメントの成長が著しいことが特徴です。モバイルCPUの出荷台数は、主にインテルが供給を増やしたことにより、前年比で60%近く増加します。これらの新しいモバイル・プロセッサを吸収している需要は、ここ数年続いているデスクトップからノートブックへの移行がCOVID-19に関連して加速していることに加えて、1年以上も供給が不足していたエントリーレベルのモバイルCPU市場が、低コストCPUの需要を満たすために大量のバックログを生み出していると考えられます」とマッカロン氏は指摘しました。
"当四半期のモバイルCPUと全体の出荷数の両方の成長の非常に大きな部分は、IntelのCeleronやAMDの"Stoney Ridge "A4シリーズやA6シリーズなどのエントリーレベルのプロセッサが大幅に増加したことによるもので、どちらもChromebookや低価格PCによく使用されています。これらの多くは、教育用PC市場に出荷されるとみられます。ローエンドの伸びは前四半期に引き続きの傾向です。マッカロン氏は、「製造能力の増加により、IntelはCeleronやPentiumのような「小型コア」プロセッサの供給を大幅に増やすことができました」と述べました。
2020年第4四半期 AMD vs. Intel サーバーユニット市場シェア
AMDは、サーバーのシェア予測をIDCの予測に基づいていますが、シングルおよびデュアルソケット市場のみを対象としており、4ソケット(およびそれ以降)サーバー、ネットワークインフラ、Xeon D(エッジ)は除外されます。そのため、Mercuryの数字は、より高い市場シェアを予測するAMDが引用した数字とは異なります。この件に関するAMDのコメントは以下の通り。"Mercury Researchは、デバイス(サーバー、ネットワーク、ストレージ)に関係なく、すべてのx86サーバークラスのプロセッサをサーバーユニットの推定値に取り込みますが、IDCが提供する1P [シングルソケット]と2P [2ソケット]のTAM [Total Addressable Market]の推定値には、従来のサーバーのみが含まれます。"
4Q20 | 3Q20 | 2Q20 | 1Q20 | Q419 | 3Q19 | 2Q19 | 1Q2019 | 4Q18 | 3Q18 | 2Q18 | |
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AMD Mobile Unit Share | 19% | 20.2% | 19.9% | 17.1% | 16.2% | 14.7% | 14.1% | 13.1% | 12.2% | 10.9% | 8.8% |
Quarter over Quarter / Year over Year (pp) | -1.2 / +2.8 | +0.3 / +5.5 | +2.9 / +5.8 | +0.9 / +3.2 | +1.5 / +4.0 | +0.7 / +3.8 | +1.0 / +5.3 | +0.9 / ? |
AMDは、安定したペースでIntelからサーバーのシェアを奪い続けています。これらの利益は、同社が3月に待望のEPYC Milanの発売を目前にしています。一部の顧客が、間近に迫ったミラノでの発売を見越して、現行世代のEPYC Romeプロセッサの購入を止めている可能性があり、その結果、需要が膨らみ、次の四半期にはAMDのサーバー普及率が上昇する可能性があると予想するのは論理的なことです。また、この収益性の高いセグメントの重要性を考えると、AMDはサーバー・チップの生産を優先することになるでしょう。
"AMDはサーバーCPU市場で引き続きシェアを拡大しており、新しいMilanプロセッサが貢献したことで、旧来のRomeコアEPYCが成長を続けています」とマッカロンは指摘しました。
2020年第4四半期 AMDとIntelの総市場シェア
4Q20 | 3Q20 | 2Q20 | 1Q20 | 4Q19 | 3Q19 | 2Q19 | 4Q18 | 3Q18 | |
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AMD Client | ? | 20.2% | 19.7% | 17.5% | 17.0% | 15.8% | 15% | 13.5% | 11.6% |
Client PP Change QoQ / YoY | ? | +0.5 / +4.3 | +2.2 / +4.7 | -0.5% / ? | +1.1 / +3.5 | +0.8 / +4.2 | ? | ? | - |
AMD Overall x86 | 21.7% | 22.4% | 18.3% | 14.8% | 15.5% | 14.6% | 13.9% | 12.3% | 10.6% |
Overall PP Change QoQ / YoY | -0.7 / +6.2 | +4.1 / +6.3 | +3.5 / +1.2 (+3.7?) | -0.7 / ? | +0.9 / +3.2 | +0.7 / +4 | ? | ? | - |
x86市場全体は、四半期中に20.1%という爆発的な成長率で成長しており、TAMの成長が両プレイヤーに利益をもたらしていることが反映されています。AMDは四半期中に全体のシェアをわずかに落としたが、年間では6.2%ポイント増加しました。
"年間ベースでは(チャートには載っていない)Intelは80.3%のシェアで市場のリーダーであり続けたが、AMDに3.7ポイントのシェアを奪われました。AMDのシェアは年間で19.6%に拡大した」とマッカロン氏は述べました。