CPU市場2021年第1四半期：AMDの15年間でIntelに対するサーバーの急成長

マーキュリーリサーチ社が発表した2021年第1四半期のCPU市場シェアの結果によると、AMDはサーバー市場において2006年以降で最も高いシェアを獲得し、インテルからより多くのソケットを奪うことで記録的な収益を上げています。しかし、シェア拡大は単独のものであり、AMDはノートPC分野でシェアを落とし、デスクトップPCチップでは横ばいで全体の市場シェアも落とします。しかし、後退は、AMDがより多くの利益を生み出す高価なチップの生産にシフトしているため、表面的に見られるほど問題ではないかもしれません。記事の最後に、各セグメントの詳細な内訳を掲載します）。

"Mercury ResearchのDean McCarron氏は、「我々は平均販売価格についてはあまり議論しないが、今四半期はAMDの価格動向が異常に強かったことに注目しています--AMDがローエンド部品の出荷を減らしてハイエンド部品を増やし、サーバー部品の出荷も多くなったため、同社の平均販売価格は大幅に上昇した」と述べました。

パンデミックによるサプライチェーンの不足の間、AMDがデスクトップPCの最上位モデルとサーバーチップを優先したことは明らかです。このような動きは、CPU市場が記録的なペースで推移している中でのことです。前四半期は、CPUの出荷量が前四半期に次いで史上2番目に多くなりました。また、通常、第1四半期はホリデーシーズンを終えて販売台数が減少しますが、2021年第1四半期はまた新たな記録を樹立し、前年同期比41％増はCPU市場としては過去25年間で最高となりました。

こうした動きは両社にメリットをもたらしますが、供給不足と圧倒的な需要の組み合わせによる圧迫感から、AMDは明らかにインテルよりも苦しんでいます。実際、AMDは最近、ノートPCとデスクトップPCの両方で、3年ぶりにインテルにシェアを奪われましたが、当四半期のデスクトップPC市場でのシェアは19.3％と横ばいで、供給難にもかかわらずスライドを阻止したことになります。

しかし、当四半期末に発売されたインテルのRocket Lakeプロセッサーは、AMDのRyzen 5000に対して、最も数量が多くなる傾向にある低価格帯で特に高い競争力を持っています。さらに、これらのチップは非常に競争力のある価格で小売店で広く販売されていますが、AMDのチップは希望小売価格に近い価格で店頭に並ぶことはまだ稀です。このことは、次の四半期の結果をより興味深いものにするでしょう。

インテルとAMDの両社は、当四半期のモバイルチップの出荷数と売上高で記録を更新しました。AMDはノートブックPC用チップの低迷を止めることができませんでしたが、マキャロンが指摘するように、同社は高価格帯のRyzen「Renoir」5および7モデルを優先しており、一方、インテルは利益率の低い低価格帯のCeleronチップで成長しています。AMDは、ノートPCのユニットシェアで1ポイント減の18％となりました。

インテルにとって最も気になるのは？それは、収益性の高いサーバー市場で、AMDに大幅にシェアを奪われたことです。AMDは、サーバーCPUのシェアにおいて、1.8ポイントの伸びで2016年以来の単一四半期での最高の伸びを記録し、8.9％となりました（以下に挙げるいくつかの注意点が適用されます）。

1.8ポイントの減少はそれほど深刻なものではありませんが、サーバー市場のシェアに見られる通常の小さな変化を考えると、気になるところです。インテルのデータセンター関連の売上は、第1四半期に前年同期比20％減、出荷台数は13％減と大幅に落ち込みましたが、インテルは、顧客が既存の在庫を「消化」している間に注文を一時停止したためだとします。しかし、AMDの決算では、サーバーおよびセミカスタムの売上高が286％も増加しており、インテルの顧客が実際にはAMDのチップを消化していたことを示唆します。

AMDがこの四半期にサーバー用CPUのシェアを大きく伸ばしたのは、同社の最新チップ「AMD EPYC Milan」とインテルの最新チップ「Ice Lake」が正式に発売される前のことだが、両社とも今年初めから昨年末にかけて、最大手の顧客にチップの出荷を開始しています。さらに、チップのサンプルは一般発売のずっと前に顧客の手に渡っているため、サーバー用CPUが店頭に並ぶずっと前に大量購入が決まることが多いのです。

AMDがEPYC Milanチップでスーパーコンピュータを大ヒットさせたことは、最高のパフォーマンスを求めるユーザーの強い支持を予感させるものでしたが、その勢いは一般のサーバーCPU市場にも及んでいるようです。顧客のほとんどは、長期的な展開にどの企業を使うかをすでに知っていることから、AMDのサーバー担当者が次の四半期も継続すると考えるのは合理的です。

最後に、AMDはx86 CPU市場全体のシェアで1ポイント低下し、20.7%に後退しました。これも、パンデミックに起因するサプライチェーンの不足に悩まされているためで、ハイエンドチップを優先することで最小化を図っています。一方、インテルはその生産規模を活かして低価格帯の製品を投入し、シェアを拡大していますが、収益性は犠牲になっています。

以下に、各セグメントの具体的な数字を、過去のデータとともにご紹介します。

AMD vs. Intel デスクトップPC市場シェア 2021年第1四半期

AMD vs. Intel ノート/モバイル市場シェア 2021年第1四半期

AMD vs. Intel サーバーユニット市場シェア 2021年第1四半期

AMDは、IDCの予測に基づいてサーバーシェアの予測を行っているが、シングルソケットとデュアルソケットの市場のみを計上しており、4ソケット（以降）のサーバーやネットワークインフラ、Xeon D's（エッジ）などは除外します。そのため、マーキュリーの数字は、より高い市場シェアを予測するAMDが引用した数字とは異なります。この件に関するAMDのコメントは以下の通りです。"マーキュリーリサーチ社は、サーバー、ネットワーク、ストレージといったデバイスを問わず、すべてのx86サーバークラスのプロセッサーをサーバーユニットの推定値に含めています。一方、IDCが提供する1P（シングルソケット）および2P（ツーソケット）のTAM（Total Addressable Market）の推定値には、従来型のサーバーしか含まれていません。"

AMDとIntelの合計市場シェア 2021年第1四半期