2020年のGPU販売は、過去最高の需要にもかかわらず、印象に残らなかった

2020年には、人々が自宅で仕事や学習をするために新しいデスクトップやノートブックを必要としたため、PCの売上が急激に増加しました。その結果、GPU（グラフィックス・プロセッシング・ユニット）の出荷量も2019年に比べて増加しました。現在のCPU（中央演算処理装置）の大半がGPUを内蔵していることが主な理由です。しかし、多くの人が最高のグラフィックスカードや最高のCPUを手に入れたいと思っていたものの、特に今年の後半は入手方法が限られていました。驚くべき結果は、ゲーミングPCやハードウェアの需要が記録的であったにもかかわらず、2020年の専用GPUの販売は決して例外的なものではなかったということです。Jon Peddie Research（JPR）のデータは、私たちが経験したことを裏付けるものですが、詳細を見てみましょう。

PC販売台数の増加に伴い、インテルのGPUがAMDとNvidiaの利益を奪う

ガートナー社によると、2020年第4四半期のPC出荷台数は前年同期比10.7%増の7,993万2,000台。前四半期比では、PCの販売台数は11.2%増加しました。年間では、2019年比4.8%増の2億7,441万7,000台となりました。JPRによると、第4四半期の統合型およびディスクリート型GPUの出荷台数は、実際のシステムが発売されるよりもかなり前に販売されるチップもあるため、前四半期比で20.5%増となっています。それは良いことのように聞こえますが、実際のGPU販売はそれほど印象的ではありません。

インテルはCPUのトップサプライヤーであることに変わりはないので、GPUのサプライヤーとしてもNo.1です。実際に2020年第4四半期、インテルは市場シェアを69％にまで高めることでそのリードを確固たります。一方、GPUベンダー3社の第4四半期の業績は前四半期と比べてまちまちで、AMDの出荷台数は6.4％増、インテルの売上高は33.2％増でしたが、Nvidiaの出荷台数は7.3％減とかなり大幅に減少しました。

シェアに関しては、2020年第4四半期のPC用GPU市場では、インテルが69％を支配し、Nvidiaのシェアは17％に、AMDのシェアは15％に低下しました。9月にAmpereが発売された以来、グラフィックスカードの不足について話してきましたが、確かな数字が出てきて良かったです。

インテルもAMDも、グラフィックス内蔵のCPUを大量に販売しており、昨年は第11世代のCore「Tiger Lake」チップやRyzen 4000シリーズの「Renoir」プロセッサをノートPCや小型デスクトップ向けに発売して成功を収めています。そのため、ノートPCの出荷台数の増加に伴い、両社がGPUの売上を伸ばしたのは当然のことといえるでしょう。一方で、CPUの出荷数をカウントする際には、これらのデバイスの一部がバックログを埋めるために販売されたり、PCメーカーの在庫として置かれたりする可能性があることに注意してください。

Nvidiaは、AMDやIntelと異なり、ディスクリートGPUのみを供給しており、第4四半期にデスクトップ製品の深刻な品不足に見舞われたため、販売台数が減少しました。販売台数の減少と赤字にもかかわらず、ディスクリートGPUのトップサプライヤーとしてのNvidiaの地位は損なわれませんでした。詳しくは後述します。

デスクトップPC用グラフィックスカードは品薄状態が続くも、ASPは過去最高を記録

2020年第4四半期のデスクトップ用ディスクリートグラフィックスカードの販売台数は、前四半期比3.9％減となりました。Jon Peddie Research社のレポートによると、同四半期には約1,100万枚のアドインボード（AIB）が販売されたという。

一般的に、第4四半期に販売された約1,100万枚のグラフィックスカードは、かなり控えめな結果に見えますが（2019年第4四半期、2017年第4四半期、2016年第4四半期、2015年第4四半期を下回っています）、最近のAIBの平均販売価格が大幅に上昇したことを考慮すると、AMD、Nvidia、およびそのAIBパートナーにとって、1,100万枚のGPUは大きな金額を意味します。一方で、最近では新しいグラフィックボードを手に入れるのは非常に難しくなっているため、大きな供給不足に陥っていることが明らかになっています。

市場全体では、2020年のデスクトップPC向けディスクリート・グラフィックスカードの出荷枚数は約4,150万枚で、これは2019年よりも約300万枚多いものの、前年の販売枚数を下回っています。Jon Peddie Research社の報告によると、昨年のAIB市場は148億ドルに達しており、平均的なグラフィックスカードの価格は昨年360ドルだったことになります。

ここ数カ月の間に、暗号通貨のマイニングファームがイーサリアムをマイニングするために数百から数千のグラフィックスAIBを使用しているという報告やビデオを数多く目にしました。大量のGPUを使用するマイニングファームは確かに存在しますが、それによってビデオカードの市場全体が大幅に拡大したとは思えません。おそらく、市場のグラフィックカードの不足分を増やしたのだと思いますが、マイニングファームやダフ屋が不足の主な原因ではありません。

デスクトップ用ディスクリートGPU：Nvidiaが引き続きリード、AMDのシェアは歴史的低水準に

Nvidiaは、2000年代初頭からデスクトップ用ディスクリートGPU市場をリードしてきましたが、2020年第4四半期には、実際に過去最高のユニットシェアを獲得しました。前四半期、同社は出荷台数の83％を支配していました。対照的に、AMDのシェアは過去最低の17%にとどまりました。

Nvidiaは、第4四半期を通じて、GPUやその他のコンポーネントの不足に悩まされました。しかし、それでもデスクトップ向け単体グラフィックス・プロセッサの出荷数は900万個を超え、過去2年間で最高の結果となりました。2020年第4四半期の出荷台数に占めるNvidiaのAmpere GPUのシェアはわかりませんが、以前、同社はTuringの在庫を数四半期分消化していることを示唆していたので、GeForce RTX 30シリーズは第4四半期に顕著な数量が販売されたと思われます。

2020年第4四半期のAMDのデスクトップ用ディスクリートAIB市場シェアは、前四半期比で6％の大幅な減少となりました。Jon Peddie Researchによると、同社は出荷台数の17%を占め、2020年第4四半期のデスクトップ用単体GPUの販売台数は約187万台で、2020年第3四半期に比べて78万台減少しました。AMDにとっては、この2年間で最悪の結果となりました。

前四半期において、AMDはNavi 21 GPUをベースにした最新のRadeon RX 6800/6900シリーズのグラフィックスカードを発売しましたが、店頭に並ぶやいなや完売となりました。また、同社は部品の不足を訴えていました。AMDはデスクトップ用ディスクリートGPUに加えて、第4四半期にはRyzen 5000シリーズのプロセッサや最新ゲーム機向けのシステムオンチップ（SoC）の生産を強化しなければならず、Radeon製品に使用できる事前割り当てウエハの数が当然ながら減少しました。

NvidiaはdGPUのリーディングカンパニーとしての地位を確立

Nvidiaの2020年第4四半期の販売台数は前四半期比で7.3％減少したものの、同社はゲームの売上高を大幅に伸ばし、Jon Peddie Research社のデータによると、実際にディスクリートGPU（デスクトップとラップトップの両方に搭載されるグラフィックプロセッサを含む）の市場シェアは82％に拡大しました。

近年のディスクリートGPU市場では、NvidiaがAMDを7:3または4:1で上回り、大きくリードしています。また、ノートPC用のゲーミングGPUのスタンドアロンGPU市場でも、Nvidiaは長い間支配してきました。歴史的にはこの市場は小さかったが、Nvidiaによると7年間で7倍に成長したという。これまでに、ゲーム用のモバイルGeForceグラフィックプロセッサを5,000万個販売しているが、これは多い方です。

"NvidiaのCFOであるColette Kress氏は、Morgan Stanley Technology, Media and Telecom Broker Conference（via SeekingAlpha）で、「今のラップトップ、つまりゲーミングラップトップは、おそらく最も急速に成長しているゲーミングプラットフォームだ」と述べました。"わずか7年で7倍になっています。例えば第4四半期は、当社のノートPC全体で12四半期連続で前年同期比2桁の成長となりました。当社のGeForce RTX 30シリーズのノートPCの発売は、70種類以上のデバイスを使用した過去最大級の発売となりました。現時点で5,000万人のGeForceノートPCゲーマーを獲得しています」と述べました。

まとめ

PCの需要は活況を呈しており、そのおかげでAMDとIntelは四半期ごとに数千万個のCPUを販売しています。2020年には2億7,400万台以上のシステムが販売されました。つまり、この2社は1年を通して2億7,400万個以上のクライアントプロセッサを供給し、これらのCPUのほとんどにGPUが搭載されていたことになります。一方、ディスクリートGPUの販売に関しては、状況が異なっているようです。

伝統的に、新しいGPUや新しいゲームが登場すると、GPUの売上は増加するか、少なくとも高水準を維持します。AMDとNvidiaの両社は、2020年第4四半期に、最新のRDNA2アーキテクチャとAmpereアーキテクチャをベースにした新しいAIBの出荷を開始しました。当四半期には、「サイバーパンク2077」、「アサシン クリード ヴァルハラ」、「マーベルズ アベンジャーズ」、「Microsoft Flight Simulator」など、いくつかの新しいAAAゲームも発売されました。しかし、新しいハードウェアやゲームの発売にもかかわらず、第4四半期のディスクリートGPUの実際の出荷台数は第3四半期に比べて減少しましたが、これはほぼ確実に部品不足によるものです。

Nvidiaは、2020年第4四半期にデスクトップ用ディスクリートGPUを913万枚以上販売し、前四半期よりも少し増加しましたが、出荷量は抑制されています。Navi 21 GPUをベースにしたRadeon RX 6800/6900シリーズのグラフィックスカードで、AMDのRadeon製品は、久しぶりに儲かるエンスージアストセグメントでNvidiaの製品に対して競争力を持つことが判明しました。残念ながら、品薄状態が続いたことに加え、他の製品の生産を強化する必要があったため、市場に十分な量のRadeonを生産する能力が低下したことから、AMDの市場シェアと出荷台数は前四半期比で減少しました。

一般的に、2020年のディスクリート・デスクトップGPUの出荷台数は約4,150万台で、2019年のグラフィックスカードの出荷台数を上回りました。これは、AMDとNvidiaの両社が、最新世代のGPUを相当数生産するのではなく、旧世代のカードを売り切ったことによるものと思われます。不足しているためにAIBの販売が制約され、現在もその状態が続いており、2020年の単体デスクトップGPUの実需要がどれほど高かったかを推定することは困難です。今後は、まだ需要が満たされておらず、2021年に追いつくためには、GPUメーカーやグラフィックカードメーカーがたくさんの製品を生産する必要があります。しかし、残念ながらそれは不可能なことであり、業界では不足が続いています。